巴菲特  、索罗斯等华尔街巨擘正在做着同一件事:逆市场大势投资

admin2018-06-03 20:08:46

 

(原标题  :巴菲特 、索罗斯等华尔街巨擘正在做着同一件事 :逆市场大势投资)

“逆当前市场大势投资”  ,是二季度华尔街最有影响力的三大投资巨擘——“股神”沃伦·巴菲特、“金融巨鳄”乔治·索罗斯 、“华尔街之狼”卡尔·伊坎的主要动向  。

每经记者黄修眉

别人贪婪时我恐惧 ,别人恐惧时我贪婪!

巴菲特这句广为流传的警句 ,用来形容今年二季度华尔街大佬们的投资行为再合适不过 。美东时间8月15日,华尔街机构投资者纷纷向美国证券交易委员会(SEC)递交了二季度财务报告 。

逆当前市场大势投资,是二季度华尔街最有影响力的三大投资巨擘股神沃伦巴菲特、金融巨鳄乔治索罗斯 、华尔街之狼卡尔伊坎的主要动向 。

在购买苹果公司股票这事上,巴菲特一直实践着价值投资的理念  。今年一季度 ,一票华尔街顶级投资人因iPhone销量前景不及预期 ,抛售苹果公司股票 。不过 ,巴菲特对苹果公司创造新产品以及恢复收入增长抱有信心 。一季度时,巴菲特就以10亿美元抄底苹果公司股票。

整个二季度 ,即便苹果公司股价下跌了12.29% ,同期纳斯达克指数跌幅约0.6% ,巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司仍继续增持了540万股苹果公司股票至1520万股 ,环比增加55%。截止6月30日95.6美元的收盘价,巴菲特持有的苹果公司股票价值14.6亿美元。

值得注意的是  ,巴菲特二季度增持正逢今年苹果股价低谷 。5月12日,苹果盘中股价曾一度下跌至89.47美元的阶段性低点  ,此后截止5月26日的10个交易日中,苹果公司股价反弹11.15%至100.41美元。二季度末后至今8月15日 ,苹果公司股价反弹14.52%至109.48美元  ,若巴菲特未曾在此期间卖出苹果公司股票 ,则其三季度已经浮盈超2.1亿美元 。

一季度中不好看苹果公司股价未来的大佬们也坚持己见 。乔治索罗斯(GeorgeSoros)家族基金索罗斯基金管理公司清仓其一季度持有的3100万股苹果公司股票;华尔街之狼卡尔伊坎(CarlIcahn)也清仓了手中持有的4580万股;绿光资本创始人大卫艾因霍恩(DavidEinhorn)当季减持113万股苹果股票  。

今年以来 ,美国三大基准股指涨势惊人 ,并纷纷在7  、8月份多次创下历史新高  。但就在二季度标普500指数上涨1.9%时 ,金融巨鳄索罗斯旗下索罗斯基金管理公司却购买了190万股标普500指数基金(SPDRSP500ETF)下跌期权 ,使其看跌该ETF的期权增加到了400万股。这也是二季度中索罗斯基金管理公司最大持仓 。

由于二季报时间截止6月30日 ,且公布时间已是45天后 ,这期间大佬的持仓很有可能发生变动 。美东时间8月15日,三大股指16年来再次齐创收盘新高 ,却让越来越多的投资者担忧美股牛市涨到头 。美银美林上月调查发现,全球基金经理平均持现规模占投资组合的5.8% ,为2001年11月以来最高比例  ,而配置股票的资金已经降至四年来最低水平  。

每经投资宝(微信号 :mjtzb2)注意到,索罗斯逆势行动的还有卖出其头号重仓股巴里克黄金(BarrickGold)。二季度中 ,COMEX黄金主力期货延续今年来的上涨势头增加7.4%  ,但索罗斯基金管理公司却狂砍了94%的巴里克黄金股票 ,从一季度的1835万股削减至二季度的107万股(约合2290万美元);将全球最大实物黄金ETF---SPDR黄金信托(SPDRGoldTrust)股份大减77% ,从一季度的105万股买入期权减少到24万股(约合3040万美元)。

值得注意的是 ,三季度以来 ,黄金进行了两次大幅度回调 。媒体报道称 ,8月12日美国7月零售数据公布后 ,有人在欧洲收盘时刻狂抛黄金,抛售了50亿美元约3.6万手的黄金;而8月5日非农数据公布后,10分钟内也有2.2万手抛单,将金价打压了20多美元 。这或说明有大资金趁着高位出货  。

以激进投资闻名的华尔街之狼卡尔伊坎二季度动作却不多 ,只买入了340万股 ,约合7.857亿美元美国制药商Allergan(爱尔建)的股票 ,而爱尔建最著名的产品当属肉毒杆菌 。卡尔伊坎同时卖出1960万股全球最大汽车租赁公司赫兹全球的股票。

除此之外,总共管理着170亿美元的卡尔伊坎并未进行太多仓位变动 。其一季度买入的美国天然气出口领头羊Cheniere能源公司  、费利浦麦克莫兰铜金公司、保健品公司康宝莱等的股票都未变动 。

今年上半年全球原油价格超预期反弹 ,此后原油价格因高企的库存再次暴跌。纽商所WTI原油却从价格从6月中旬到8月初下跌了23% 。但卡尔伊坎仍看好能源股的表现 。媒体报道其正准备通过旗下CVC能源公司谋求收购美国精炼油企业DelekUSHoldings 。

每经投资宝(微信号 :mjtzb2)注意到,精炼油行业正经历市场的疲软和行业恐慌的蔓延。标普500指数中的精炼油行业指数今年迄今下跌了大约16.7%  ,为能源部门中表现最差的行业。

Delek公司和其它精炼油企业一样  ,在今年经历了市场的冲击,该公司股价今年迄今(截止8月15日)下滑了32.36% ,下跌幅度超过了其他竞争对手 。

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每日经济新闻
  • 何建川
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